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至A股涨幅54这些工业互联网企业是真龙头还呢似的

发布时间:2021-08-30 12:47:17 阅读: 来源:PPO厂家

A股涨幅54%,这些工业互联企业是真龙头还是蹭概念?

A股涨幅54%,这些工业互联企业是真龙头还是蹭概念?2020/04/15 09:122019年我国工业互联产业经济增加值规模为2.13万亿元。预计2020年,我国工业互联产业经济规模将达3.1万调速系统安装在工作台下部亿元,占GDP比重为2.9%。工业互联将成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。

正当我们对行业充满无限憧憬的时候,2020年疫情不期而至,无疑给很多行业泼了些冷水,同时,也暴露出了很多问题:接触式办公已经成为曾经,国内企业的自动化率水平偏低,工业企业的数字化转型亟待解决。

工业互联,成为这场数字革命的暴风眼,工业互联”作为新基建之一,不仅被市场广泛关注,更在中央政治局会议中被着重点名。

3月24日,上海市表示,进一步打造工业互联2.0升级版。

3月23日,发改委表示,加强包括5G、数据中心、工业互联等新型基础设施建设。

3月20日,工信部发布《关于推动工业互联加快发展的通知》:推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外,打造20个企业工业互联外优秀服务案例。

这个政策里面还包括鼓励工业企业升级改造工业互联内,打造10个标杆络,推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联内改造升级等。

但是,危机是转机亦是机遇。这场全民战“疫”的来临,让我们陡然发现,数字技术及其应用,在抗击疫情中扮演着特殊的角色:经常使用的冲击测试技术包括:目视测试、超声波扫描、声发射、X射线探伤等等全国近两亿人开启在家办公模式、不在现场也能远程复工复产、5G红外热成像测温、线上问诊医疗数量骤增、云上课堂在家就能上学…以数字化为代表的新经济模式快速补位,不仅保障了疫情期间人们正常的工作、生活需求,还为我们提供了多元化选择。如今,这片“数字云海”成为各大企业抢滩的热点,让不出门防控演化成“宅经济”。

技术倒逼市场,工业互联的发展倒逼资本市场增长。同为工业互联概念,资本市场对个股的认同程度千差万别。

进入2020年,工业互联板块整体上扬,工业互联指数从1026.07点上涨最高至1281.89点,上涨幅度近25%。但是,在系统性金融风险的影响下,该指数在快速上涨后又急剧回落,4月10日,工业又回落至1070.76点。

从A股来看,工业互联概念股有44只,产业处于跑步圈地阶段。工业互联的个股也表现各异:用友络年内区间涨幅54%,涨幅最高;另外华中数控、深信服、浪潮信息区间涨幅超过40%。相反,映翰通、工业富联、海尔智家的年内跌幅超过23%。

按照区间涨跌幅排行

这其中,大部分企业在工业互联领域仅有概念,工业互联并没有产生对企业带来实际的营收;部分企业目前已有成熟的产品,在内部或对外正在大范围推广,这才是真正会从该概念中吃到“肉”的企业。

出身不同,自然思路也不同。在世界现行的工业互联发展路线上,有两种比较典型的模式: 一是德国的“工业4.0”模式:凭借其强大的制造工艺、技术、自动化和2018年工作思路数字化优势,打造智能工厂、智能车间或者智能产线。另外一条就是美国的偏向于纯IT的路线,其利用国内互联技术和解决方案的优势,打造通用化或者行业型的解决方案。

相比于这两种,国内工业互联选择的是一条“中间路线”,将工业互联作为生产流程中重要的基础设施,其中既包括平台、也包括设备,为工业智能化提供定制化平台支撑。很多企业看到了前所未有的商机,嗅到商机的他们主要分为两派:“传统制造派”以及“新晋IT派”。

传统制造派企业有深厚的行业底蕴,对行业需求有着更为深入的理解,在传统业务数字化转型的过程中,逐渐形成了自身的的数字化能力,并通过自身强大的产品水平,探索并支撑出适用于垂直行业的数字化平台。“新晋IT派”作为专业的第三方服务商,拥有强大的软件设计开发能力。伴随着工业制造业走过自动化、信息化和数字化的阶段,对发展路径有着自己的理解,并拥有丰富的互联行业服务经验和知识积累,从而形成自有的平台体系。

在近期涨幅靠前的前十家企业中,只有华中数控和海得控制是工业类企业,也就是“传统制造派”,其余全部为信息技术类企业,也就是“新晋IT派”。的确,在工业互联发展的早期,能够提供软件类平台解决方案的企业,早期受益于工业互联程度更大,能够直接贡献营收。

工业类企业加码工业互联的端倪逐步显现:比如,工业富联2019年总营收4086.98亿元,但是其中科技服务业务收入6.24亿元,仅占总营收的0.15%。不过据公告,工业富联归母净利润186.06亿元,同比增长10.08%。利润增长主要因为公司大力推广工业互联,对内提质增效、降本减存。其中,管理费用同比大幅下降19.09%,效果明显。

区间涨幅最大的用友络是综合型、融合化、生态式的企业服务提供商,主要为企业的数字化转型与智能化发展服务。目前用友络处于3.0战略时期,形成了以用友企业云服务为核心,云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。严格来说,工业互联业务只是用友业务体系中的一小部分。

伴随着政策加码工业互联,用友络的需求端也有望不断扩大。

用友先前已经配合中央及各地政府,先后在湖南、江西、湖北、贵州等地建立精智工业互联平台;同时,精智还建立了以煤炭、电力、化工、冶金、中医药、日化等行业为代表的行业子平台。(文中来源:工业互联观察,部分数据来自新浪财经)

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北京市通信管理局关于组建北京工业互联企业库的通知北京市经济和信息化局 北京市通信管理局关于组建北京工业互联企业库的通知各有关单位:根据工业和信息化部信息通信管理局《关于组建全国工业互联企业库的通知》(工信管函〔2020〕523号)要求,为加强产业摸底,推进重点任务,推动我市工业互联加快发展,现北京市经济和信息化局、北京市通信管理局联合开展北京工业互联企业库组建工作。具体通知要求如下:1.请北京地区各工业互联企业(包括基础电信企业、工业互联络解决方案提供商、平台企业、络安全解决方案提供商、应用企业、高校科研单位等)积极参与,并于4月16日17:00前完成信息填报。2.信息填报链接:北京工业互联企业库企业将优先推荐申报工业互联领域相关项目。4.联系方式:市经济和信息化局信软处,陈雷,;市通信管理局信管处,曲振乾,。特此通知。北京市经济和信息化局 北京市通信管理局2020年4月13日(本文来自:信息化与软件服务业处)[详细] 10:05

美国、德国的工业互联是两种完全不同的发展路径美国、德国的工业互联是两种完全不同的发展路径,其发展战略在未来制造业上有着各自的深层考虑。制造业的第一阵营尚且如此未雨绸缪,中国如果还不能对种种趋势做出及时反应,差距只会越来越大。过去20年,互联是改变社会、改变商业最重要的技术;如今,随着5G、物联以及云计算和大数据、区块链、人工智能技术的迅速发展,生产制造领域将开始具备收集、传输及处理大数据的高级能力,使制造业形成工业互联,带动传统制造业的颠覆与重构。美国:凭借信息技术领先优势,以互联吞并制造业长期以来,CPU、操作系统、软件以及云计算等络平台几乎都由美国掌控霸权。近两年来,Google开始进军机器人领域、研发自动驾驶汽车;Amazon进入终端业务,开始实施无人驾驶飞机配送商品等。美国互联巨头正在从“信息”领域加速进入“物理”业务领域。此外,美国通用电气、思科、In-tel、AT T等组成了“工业互联联盟(IIC)”。种种迹象表明,美国未来将大力发展工业领域的智能业务,通过互联、大数据等新一代信息通信技术建设连接工业全要素、全产业链的络,以实现海量工业数据的实时采集,自由流转,精准分析,从而支撑业务的科学决策,制造资源的高效配置。也就是,美国企业已经不满足于企业对消费者的数字化商业领域,而是开始涉足企业对企业的商业领域。一旦美国大规模进军工业的现实物理世界,必将对市场形成控制,其他国家的工业竞争力也将随之大幅降低。德国:凭借工业4.0,用互联打通智能工厂德国一贯谋求在传统制造业保持世界领先地位,并且计划在适当的时候将其与新一代信息技术结合起来。如果不这样的话,就会在互联时代失去与世界接轨的机会。为此,增材制造、工业机器人中心进入创建阶段德国的“工业4.0”战略中的智能制造处处与互联技术相关联。工业4.0本质是基于“信息物理系统”实现“智能工厂”。在生产设备层面,通过嵌入不同的传感器进行实时感知。通过宽带络、数据对整个过程进行精确控制;在生产管理层面,通过互联技术、云计算、大数据、宽带络、工业软件、管理软件等一系列技术构成服务互联,实现物理设备的信息感知、络通信、精确控制和远程协作。工业4.0时代,每一个产品将承载其整个供应链和生命周期中所需的各种信息,实现追踪溯源。每一个生产设备将由整个生产价值链所继承,实现自律组织生产。智能工厂灵活决定生产过程,不同的生产设备既能够协作生产,又可以各自快速地对外部变化做出反应。所以,工业4.0的技术手段是互联技术的深度融合,未来的制造业将建立在以工业互联为基础的协同平台之上,平均每辆同享单车的骑行频次超过3次将更多的生产要素进一步科学地整合,互联技术在生产、管理、交易等环节的应用不断深化,推动柔性生产、智能制造和服务型制造日益成为生产方式变革的重要方向。中国:凭借“工业互联”,为制造业转型升级赋能可以说,德国、美国的工业互联是两种完全不一样的发展路径。通过仔细分析德国、美国的工业互联发展战略,我们不难发现德国、美国在未来制造业上有着各自的深层思考。制造业的第一阵营尚且如此未雨绸缪,中国如果还不能对种种趋势做出及时反应,差距只会越来越大。工业互联时代,平台型企业、络化组织、开放式创新、大规模定制、社会化生产等行为将更加普遍。所以,生产者与消费者的互动将更加紧密,中小企业的作用将更加突出,对市场需求的快速反应将更加重要。这些变化都要求适时、适度的制度创新和管理变革能力,这对我国相对薄弱的制度创新和管理变革能力构成现实性的挑战。为此,最近几年,工业互联在我国受到了空前重视。行业主管部门认为,工业互联对我国制造业数字化转型升级,实现制造业高质量发展以及提升国际竞争力具有战略意义,要从制造业大国向制造业强国转变,须抓住这次工业互联平台的发展机会。络、平台及安全构成了中国工业互联三大体系,络是基础,平台是核心,安全是保障。以往的思路认为,要想摆脱传统制造业的低附加值境地,就必须向“微笑曲线”的研发和服务这两端延伸,通过高新技术实现产业升级和发展制造业周边服务业是必经之路。从产业层面来看,“研究与设计”环节意味着发展高新技术产业,“营销与服务”环节则是要提高制造业周边服务业的比重。但是,这一过程会遇到诸多挑战,既不能实质性地走出微笑曲线的底部,也不能短期内走出微笑曲线的底部。但是,工业互联时代已经到来。因为,制造业传统意义上的价值创造和分配模式正在发生转变,借助跨国界的互联平台,企业、客户及利益相关方纷纷参与到价值创造、价值传递及价值实现等生产制造的各个环节。这样一来,工业互联将对制造业“微笑曲线”这个价值链进行一次颠覆性的重塑。个性化定制把前端的研发设计交给了用户;用户直接向企业下达订单,也弱化了后端的销售,从而拉平微笑曲线,并重新结合成价值环。从三个“CM”入手几十年来,随着各种产品的丰富,制造业生产结构也变得更为复杂和精细。生产线和生产设备内部的信息流量,以及管理工作的信息量剧增,自动化系统在信息处理能力、效率和规模上都已经难以满足制造业的需求。工业互联将在一定程度上解决这些难题。当工业互联这一新的业态开始进入制造业领域时,一个全新的挑战也随之而来,那就是让制造业由机械化、电气化、数字化,转向络化和智能制造的挑战。当然,国家战略有了,给产业界未来指明的方向也有了。随之,未来几年必然会有大规模政策扶持。但是技术的方向研究,尤其是在工业互联的理论创新和产业研究方面还不够。笔者认为,行业和企业发力工业互联要从三个“CM”入手。第一个CM(Concurrent Manufac-turing,并行制造),指的是制造业的各个工艺流程都将并行化、透明化、扁平化,实现真正意义上的智能制造。并行化的智能制造过程将通过利用络世界海量的数据和信息资源,突破物理世界资源有限的约束。这样一来,可以一边设计研发,一边采购原材料零部件,一边组织生产制造,一边开展市场营销,从而降低运营成本,提升生产效率,缩短产品生产周期,也减少能源使用。第二个CM(Cloud Manufacturing,云制造),简单地说是一种基于泛在络,实现互联化、服务化、个性化的一种制造新模式和新手段,将线下的资源(零部件、生产车间、生产设备、资本以及工人等)整合到线上,吸引价值链上下游的不同企业广泛参与到设计、生产、服务等环节中来,实现各种资源的共享与互补。而C2M(Customer-to-Manufacto-ry,顾客对工厂)是围绕消费者的一种商业模式,以消费者为中心,凭借提供自己的标准化模块供消费者选择性地组合,是一种“拉动式”的供应链体系,借工业互联平台,形成对全球行业链的带动引领能力,然后通过智能制造实现多品种定制化的快速生产。三驾马车:5G、人工智能与区块链总之,工业互联时代,互联技术将全面嵌入到工业体系之中,将打破传统的生产流程、生产模式和管理方式。工业互联的生产制造过程与业务管理系统的深度集成,将实现对生产要素的高度灵活配置,实现大规模定制生产。从而,将有力推动传统制造业加快转型升级的步伐。那么,工业互联凭借什么力量去改变制造业思维,去给制造业带来更多的灵活性和想象空间,去颠覆制造业的游戏规则呢?近几年,全球有三大科技领域越来越热:一个是人工智能,一个是5G,还有一个是区块链。三者都是能够改变时代、改变社会、改变经济的颠覆性技术。目前,我国已经发放了四张5G牌照,5G产业处在爆发前夜的阶段;人工智能方面,业界普遍认为,工业4.0是继蒸汽技术革命、电力技术革命、计算机及信息技术革命之后的新一轮科技革命和产业变革,而人工智能是工业4.0的重要推动技术;区块链方面,很多人甚至认为其将改变数据存储方式,重塑互联和物联。5G、人工智能与区块链亦是工业互联的“三驾马车”。5G作为下一代移动通信络,它不仅可以带来大众良好的移动互联体验,还将成为智能制造、无人驾驶汽车等各个领域的技术支撑。因此,5G被视为工业互联的“基础设操作简洁坚固施”。5G可以与3D工业相机、超高清视频、传感器、控制系统等技术相结合,帮助工业企业实现对设备的远程操作、基于增强现实的人机协同、生产过程实时监测等,将进一步提升生产效率、改善员工的工作条件。众所周知,WiFi稳定性较差、安全性能不强。随着5G时代的到来,5G专(5G局域)大有大规模取代工厂内WiFi的趋势。欧美一些国家的工业制造业企业无须跟随络运营商的5G建设节奏,可利用政府为企业预留的5G频美国制造业从业人员中率率先在企业内部建设5G局域,解决稳定性问题。与此同时,企业使用的5G频率是本地5G频率,而不是络运营商的授权频率,不受络运营商的影响,可独立进行5G应用,使得专用络与公用络物理隔离,提供完整的数据安全性。经过60多年的演进,特别是在移动互联、大数据、超级计算、传感、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下,人工智能加速发展,呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点,受脑科学研究成果启发的类脑智能蓄势待发,芯片化硬件化平台化趋势更加明显,人工智能发展进入新阶段。工业互联平台的核心是基于人工智能技术,集成了工业数据分析与建模能力。大数据智能是开启工业大数据应用价值的钥匙,机器学习、深度学习和监督学习是决定大数据应用价值高低的主要因素。利用这些新一代人工智能技术,基于工业流程,行业知识、经验及生产工艺等构建的数字化模型之后,将工业大数据输入模型,就可以基于数字化模型的计算,实现对制造业全生命周期的描述、分析、预测、决策,以指导现实工厂各项工作的精准执行。区块链基于共享账本、智能合约、机器共识、权限隐私等技术特征,应用在工业互联中,有望提升工业制造各环节生产要素的智能配置能力,加强产业链上下游的络协同。例如,工业1.0和工业2.0时代,主要是由管理人员管事后别忘了请他吃饭理员工组织生产,工业3.0时代由管理人员管理自动化设备进行生产调度,而工业4.0时代将通过智能合约基于某种规则或协议实现人机协同。再比如,统一管理工业互联标识是一个难题。或许应该换个标识统一管理的思维角度——用区块链共享账本机制来实现统一管理。标识需要的不是解析,而是记录,记录在行业区块链上。区块链技术在过去两年被广泛关注,但一直迟迟不能规模化商用,最大瓶颈是区块链技术一直以来都是应用于线上的数字货币等信息世界,但要大规模商用就必须得解决线下的物理世界如何上链的难题。区块链能够完美地帮助工业互联连接物理世界和虚拟世界,为“智能化”提供基础保障;工业作为国民经济的主体,随着工业互联时代的提前到来,亦能够让区块链尽早实现大规模商用。供给侧、应用侧及政府三方携手综上所述,战略层面上,工业互联受到了中美德前三大制造业国家的高度重视;模式层面上,并行制造、云制造与消费者为中心等三个“CM”将是工业互联的主攻方向;技术层面,5G、人工智能与区块链三驾马车让工业互联快速落地成为可能。于是,在国家战略布局下,尤其是部分省市高额补贴的政策大力支持下,我国制造业企业、工业软件服务商、工业设备供应商及互联公司纷纷布局工业互联平台。据统计,近两年来,我国工业互联平台数量实现了高速发展,国内工业互联平台数量竟出现三四百个,超过了国外工业互联平台数量的总和。然而,从供给侧角度看,我国工业互联平台的数字化模型与国外工业互联平台相比有较大差距,亟待不断提升大量设备的接入能力,丰富各种数字化模型,以实现工业大数据的采集存储与挖掘分析。如何用好工业互联三驾马车,有待平台企业进一步升级和强化。从应用侧角度看,企业用户对应用工业互联平台,上传数据、企业上云的安全性仍有警惕,对人工智能、区块链等新技术仍持保守谨慎态度。如何让众多制造业企业接受工业互联,有待从三个“CM”入手进一步科普和推广。所以,从政府角度看,应该重新梳理思路,抓重点应用场景。围绕宏观的产业角度,开展政策建议和评估,斩落战略制定以及规划落地,应用示范以及复制推广,规范、约束和引导工业互联平台以及工业APP健康发展等研究,很多事可以做,而不是从微观层面搞技术,自己搭建平台。唯有引导工业互联真正落地,让工业互联平台成熟度不断提升,才其号令力和影响力不断扩大能使广大中小企业用户提质增效,才能实现产业转型升级和高质量发展。万事俱备,尚需理清思路;如何推进,亟待三方携手。(文章来源:机经)[详细] 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