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服装山东如意定增20亿延伸服装产业链 今日起复牌

发布时间:2019-08-16 20:47:50 阅读: 来源:PPO厂家

在业绩大增的利好下,山东如意借势将优质关联资产纳入上市公司范畴。近日,山东如意公告称,拟以不低于9.14元/股的价格,向包括公司关联方山东如意科技集团有限公司(下称“如意科技”)在内的不超过10名特定对象定增不超过2.3亿股,募资不超过20.01亿元。“本次非公开发行后公司业务范围将从单纯的服装面料生产向服装加工制造延伸。”

在公司业绩大增和同行业业绩普遍欠佳的大背景下,山东如意注入优质资产后的表现值得期待。记者统计发现,在A股已披露业绩快报的34家纺织行业上市公司中,山东如意去年业绩增速达到360%,仅次于海澜之家。

消除关联交易

公告显示,在山东如意20.01亿元的募集资金中,6.61亿元用于收购关联公司如意科技服装资产、济宁如意投资有限公司(下称“如意投资”)下属的泰安如意100%股权、温州庄吉服饰有限公司(下称“温州庄吉”)51%股权,8.39亿元用于投建如意纺高档精纺面料项目、科研项目和如意纺200万套高档西装项目,剩余资金用于偿还银行贷款。

此次发行前,如意投资持有如意科技53.33%的股权,如意科技持有山东如意控股股东毛纺集团52.01%的股权,如意科技、如意投资均为公司关联方。其中,如意科技承诺认购的股份数量不低于此次非公开发行股票总量的10%,所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

记者注意到,如意科技服装资产、温州庄吉和泰安如意作为山东如意的关联方,主要从事毛纺织类服装的生产,与上市公司现有业务形成上下游关系,存在精纺呢绒购销业务的关联交易,随着服装生产规模扩大,与上市公司的关联交易金额会进一步增加。

此次非公开发行完成后,上述资产全部进入上市公司,藉此消除关联交易。

发行前,山东如意实际控制人邱亚夫直接持有公司总股本的0.0235%,其控制的毛纺集团和如意进出口分别持有公司总股本的26.29%和2.94%。邱亚夫直接和间接共持有公司股份合计4680万股,占公司总股本的29.25%。

记者注意到,由于此次发行附带“除如意科技之外的发行对象认购股份数量上限为3800万股”的条件,因此发行完成后,若按发行上限和如意科技认购下限计算,邱亚夫仍间接持有公司17.9%股权,其他投资者持股不超过10%,邱亚夫仍为山东如意实际控制人。

盈利能力大增

值得注意的是,此次注入上市公司的关联资产,盈利状况堪称优良。

财报显示,如意科技服装资产去年实现营收5.14亿元、净利润2213.70万元。泰安如意主要业务为高档西装的生产制造,目前正在建设如意纺200万套高档西装项目;去年实现营收1666.79万元、净利润-35.99万元。温州庄吉的主营业务为服装加工生产与销售及各种服饰配件的销售,去年实现营收1.73亿元、净利润3249.23万元。

上述注入资产的未来盈利能力值得期待。

公告显示,泰安如意如意纺200万套高档西装项目用地面积184.55亩,总投资为4.84亿元,建设期为1年,达产后预计新增销售收入7.84亿元、净利润6453.97万元。

如意纺高档精纺面料项目,建成投产后将新增年产如意纺高档精纺呢绒面料180万米,新增极品羊绒及多组份面料等20万米。该项目总投资2.4亿元,建设期为1年,达产后预计新增销售收入2.44亿元、净利润2011.85万元。

根据公告,山东如意今(16日)起复牌。

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