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水泥行业长期的景气度分析水泥行业市场调研报告行业分析-【新闻】

发布时间:2021-05-24 08:26:12 阅读: 来源:PPO厂家

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??? 核心观点-1:随着CPI和经济逐渐降温,政策面的预期开始缓慢转好,但对于行业基本面的担忧,还要等到明年二季度才能化解。明年上半年水泥行业盈利能力可能出现下滑,但拉长来看,这次下滑是上升大周期中的一次回调。大周期向上的动力来自于新增供给的持续减法和集中度的持续提高导致行业盈利能力提高。中期来看,随着明年二季度水泥需求增长见底回升、供给充分释放之后,水泥行业盈利将重回上升通道。

核心观点-2:区域景气度分化。华东、中南区域企业协同的边际效应严重削弱,景气仅能保持高位震荡,缺乏向上弹性;华北、西北、西南、东北区域受供给减法影响,景气震荡向上,弹性犹在。

长期景气度振荡向上。第一,供给面继续做减法,新生产线审批依旧从严,今明两年新投产水泥产能约为2.8、1.4亿吨,淘汰落后水泥产能约为1.33、1亿吨,净增加产能急剧减少。第二,通过大规模联合重组,行业集中度在迅速提高。第三,行业合作模式由东部向中西部地区蔓延。

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